广东五美律师事务所卢俊峰律师于2021年承办的“意定监护及遗嘱执行（遗产管理）筹划案”，创新运用“意定监护+遗嘱执行”方案解决老年人养老困局，曾荣获广州市律师协会颁发的业务成果奖，该案例入选广州市律师协会编著的《规则·实战·办案方法——广州律师业务成果奖优秀案例汇编》。
案件背景
张老太太年近9旬，无儿无女，配偶早年去世，张老太太在广州独自生活。眼看年龄越来越大，张老太太在生活自理方面越来越困难，她迫切希望能够找个可靠的人来照顾自己。张老太太认识李女士已有10多年，李女士平日就经常探望张老太太，双方的感情不似亲人胜似亲人。张老太太希望李女士能够为自己养老送终，同时作为报答，打算立一份遗嘱，在自己百年之后将名下的房屋遗留给李女士。为此，张老太太辗转找到五美律师寻求帮助。
五美律师经过与张老太太、李女士的充分沟通，了解双方的真实意愿，梳理出需要解决的法律问题并提出解决方案如下：
第一，张老太太无法通过遗嘱为李女士附加对自己生养死葬的义务，同时考虑到遗嘱可以任意变更或撤销，李女士在履行对张老太太生养死葬的义务后也无法确保可以享有遗产的权利，因此，五美律师建议双方订立遗赠扶养协议来保障各自的权利。
第二，鉴于张老太太年事已高，有可能面临失能失智的风险，若上述情况一旦发生，在李女士未能完全履行扶养义务时，则极有可能无人代理张老太太解除上述遗赠扶养协议，则张老太太的权益无法保障。为此，五美律师建议张老太太与侄女赵小姐订立意定监护协议，指定赵小姐作为张老太太失能失智后的监护人，若李女士未能完全履行遗赠扶养协议约定的义务，则赵小姐可以代理张老太太依法解除上述遗赠扶养协议，以保护张老太太的人身和财产权利。
第三，考虑到张老太太的遗嘱生效后，需要清偿张老太太的生前债务以及按照张老太太的意愿将房屋转移给李女士，为此，五美律师建议张老太太订立遗嘱并指定广东五美律师事务所为遗嘱执行人，在遗嘱生效后履行遗产管理人职责。经过多轮沟通和充分论证，张老太太、李女士与赵小姐在五美律师和公证机关的协助下，最终完成了所有协议的签署和相关手续的办理。
社会意义与专家评价
随着我国人口老龄化程度加深，失独家庭、心智障碍者家庭等群体的监护与传承需求日益凸显，本案不仅为处于类似困境的当事人提供了养老规划思路，也推动律师、公证等法律服务者加强协作，共同构建更加完善的社会化养老法律支持体系。
广州市律师协会信托与财富传承业务专业委员会主任杨振锋点评此案时指出，该案的亮点在于创新性地综合运用了多种法律工具，并针对老年群体的特殊性，提供了长期、细致的法律服务，为律师行业在养老法律服务领域的探索提供了宝贵经验。
五美律所持续深耕婚姻家事与财富传承法律服务领域，我们将把握《民法典》时代下的制度机遇，回应老龄化社会带来的复杂挑战，不断探索意定监护、遗产管理等新型法律服务的实践路径，致力为更多家庭规划未来、守护幸福。